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 Lisez nos 6 avis  
  
 
 
 
 
 
  
 Valérie WEILER - Conseil en gestion de patrimoine Toulouse 
 
 
 Valérie WEILER - Conseil en gestion de patrimoine Toulouse
  
 6 avis Google 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 yohann vauloup 
 
 
 yohann vauloup 
 
2023-09-26
 
 
  
 
Génial !!
Grand professionnalisme
  
 
 
  
 
 
 
 Fabrice Planchou 
 
 
 Fabrice Planchou 
 
2022-03-28
 
 
  
 
Approche de conseil personnalisée,  menée de manière méthodique et approfondie. Accès à une sélection d'organismes de placements et/ou société de gestion, inaccessibles à un épargnant individuel. Autant d'atouts pour bâtir une stratégie patrimoniale gagnante et de long terme. Un accompagnement d'autant plus stimulant qu'il est mené par une professionnelle d'une grande humanité.
  
 
 
  
 
 
 
 Philippe Guillon 
 
 
 Philippe Guillon 
 
2022-03-08
 
 
  
 
A l'écoute, très professionnelle et parfaitement au courant des solutions proposées par les organismes financiers, Valérie Weiler a su, après une étude personnalisée, me conseiller et orienter mon investissement en fonction des objectifs que je recherchais, en l'occurrence, réduction d'impôts et amélioration des revenus pendant la retraite.
Je n'ai aucun doute que, dans d'autres cas de figure, son expertise serait du même niveau.
  
 
 
  
 
 
 
 Gérard Garcia 
 
 
 Gérard Garcia 
 
2022-03-08
 
 
  
 
Tres professionnelle, à l'ecoute des besoins, analyses pertinentes
  
 
 
  
 
 
 
 weiler yves 
 
 
 weiler yves 
 
2021-12-08
 
 
  
 
Conseils très professionnels

Conseil Patrimonial

Valérie WEILER
Conseillère en Gestion de Patrimoine

Conseil patrimonial : Optimisez votre avenir avec une expertise personnalisée

Votre bilan patrimonial

- Parce que chaque cas est unique, et que chacun a ses propres objectifs, notre approche s'appuie sur un processus structuré et rigoureux. Votre bilan patrimonial repose sur notre expertise en matière de gestion de patrimoine, sous contrôle de l'ACPR et de l'AMF.

Investissements pertinents et optimisés

- La constitution et la valorisation de votre patrimoine, l'optimisation de votre fiscalité, l'anticipation de votre retraite, et la protection de votre famille sont des sujets complexes et évolutifs. Seul l'accompagnement d'un professionnel peut vous aider à y voir plus clair et à préparer votre avenir efficacement. Grâce à ses compétences, son écoute et son analyse objective, votre conseiller cerne vos besoins, propose des solutions patrimoniales judicieuses et vous accompagne dans toutes les démarches et le suivi de vos investissements.

Relation de confiance et qualité de conseil

- Démarche Relationnelle : Votre conseiller est plus impliqué lorsqu'il fait partie de votre cercle relationnel, qu'il vous a été recommandé par une personne de confiance ou que vous avez développé une relation de confiance lors d'une rencontre. Construire une relation durable et exclusive basée sur la confiance est essentiel.

Expertise certifiée et continue

- Une Formation Adaptée et Continue : Privilégiez des structures qui veillent à la formation continue de leurs conseillers en gestion de patrimoine. Nous garantissons un suivi rigoureux des habilitations requises pour exercer ce métier, en conformité avec les régulations en vigueur.

- Une Veille Patrimoniale Active : Assurez-vous que votre conseiller effectue un suivi régulier des évolutions réglementaires et de l'actualité patrimoniale à travers des conférences, webinaires et des mises à jour continues.

Démarche structurée

- Un Bilan Patrimonial Complet : Nous établirons ensemble un Dossier de Connaissance Investisseur en respectant strictement la confidentialité de vos informations. La protection des données personnelles est une exigence primordiale (RGPD). Nous analyserons votre situation personnelle, matrimoniale, professionnelle, fiscale, et patrimoniale en détail.

- Un Profil Investisseur : Nous déterminerons votre profil investisseur, en tenant compte de votre expérience. Nous identifierons vos charges, votre patrimoine, votre épargne et vos projets existants pour évaluer l'effort d'épargne mensuel.

- Des Leviers d'Investissement : Nous aborderons ensemble les trois leviers puissants de l'investissement : fiscalité, épargne et financement.

- Un Bilan patrimonial complet

Votre synthèse patrimoniale

- Diagnostic et Préconisations : Votre synthèse patrimoniale est une plus-value par rapport à un conseiller traditionnel. Elle inclut un diagnostic réel de votre situation et de vos besoins, accompagné d'une proposition ancrée sur des chiffres clés et les leviers patrimoniaux : épargne, fiscalité et placements financiers ou immobiliers.

Première rencontre : analyse et préconisations

- Approche Personnalisée : Lors de notre première rencontre, je me présenterai personnellement ainsi que mon environnement professionnel. Je vous expliquerai mon approche patrimoniale ainsi que les valeurs du cabinet. Je vous expliquerai les dispositifs et les solutions d'investissement pour la préparation de la retraite, la sécurité de la famille, etc. Je recueillerai des informations essentielles pour étudier votre situation et répondrai à vos principales questions. Nous fixerons ensemble un second rendez-vous pour vous présenter une analyse personnalisée et des recommandations adaptées.

Optimisez Votre Patrimoine avec Notre Analyse Personnalisée

Analyse patrimoniale personnalisée

- Notre métier consiste à accompagner nos clients dans l'analyse de leur situation patrimoniale afin de leur permettre de réaliser des investissements adaptés à leurs besoins. Cette approche personnalisée repose sur une compréhension approfondie de vos objectifs financiers et patrimoniaux.

Épargne : plusieurs options pour accroître votre patrimoine

- L'épargne est un pilier essentiel de la gestion patrimoniale. Il existe plusieurs formes d'épargne pour répondre à différents besoins :

- Épargne de précaution : Indispensable pour garder une sérénité financière face aux imprévus.

- Épargne financière : Idéale pour accroître son patrimoine à moyen ou long terme grâce à des placements diversifiés.

- Épargne immobilière : Permet de se constituer des revenus complémentaires immédiats ou différés en investissant dans l'immobilier.

Financement : profitez du levier de crédit

[A ENLEVER]- Le financement par crédit est une solution efficace et incontournable dans la gestion patrimoniale. Les taux de crédit historiquement bas permettent d'emprunter sans toucher à son épargne, qui peut être placée sur des supports à plus forte rentabilité. Utiliser le crédit comme levier peut optimiser votre capacité d'investissement et augmenter votre potentiel de croissance patrimoniale.

Impôt : optimisez votre fiscalité

- L'optimisation fiscale est souvent l'un des premiers objectifs des investisseurs. L'État propose divers dispositifs pour encourager les investissements répondant à des besoins sociétaux, tels que le déficit chronique de logements ou le soutien au financement des entreprises et à la préparation des retraites. Ces dispositifs permettent également de réduire votre charge fiscale.

Conclusion

- En choisissant notre expertise en conseil patrimonial, vous bénéficiez d'une analyse personnalisée de votre situation financière. Nous vous aidons à optimiser votre épargne, à utiliser efficacement le levier du crédit et à réduire votre fiscalité grâce à des dispositifs adaptés. Faites confiance à notre équipe pour vous accompagner dans la gestion et la croissance de votre patrimoine.

Nous nous engageons à fournir des stratégies d'investissement adaptées et performantes, et à vous éduquer financièrement pour prendre des décisions éclairées. Rejoignez-nous pour optimiser votre avenir financier avec confiance et sérénité.

Pour en savoir plus sur nos services et commencer votre bilan patrimonial personnalisé, contactez-nous dès aujourd'hui. Optimisez votre avenir financier avec des stratégies d'investissement sur mesure.